fbpx

香港信資通 (前名:MCRA)緣起及影響:銀行及財務放債人守則重點和信貸資料庫選擇

香港MCRA緣起及影響:銀行及財務放債人守則重點和信貸資料庫選擇

 

目錄:

1.       什麼是信資通 (前名:MCRA)

2.       香港信資通的背景由來

3.       信資通的專有詞彙及含意

4.       信資通上線運作流程及時間表

5.       信資通的實務守則重點

–          對銀行的實務重點

–          對放債人的實務重點

6.       信資通的平台運作和查詢流程

7.       信貸資料機構的選擇及分別

–          Nova Credit

–          OneConnect

–          TransUnion

–          FinFo Union

–          Softmedia

8.       分辨信貸資料服務機構服務質素的技巧

9.       信資通對香港金融認可機構及財務公司的影響

10.   信資通模式對香港公眾的影響

香港MCRA模式是香港金融歷史改革的其中一個重要里呈碑。模式將影響整個香港社會不同階層的人,包括公眾、金融認可機構、財務公司、監管機構和大中小企業。模式亦對香港的信貸生態有著牽一髮動全身的影響。雖然相關模式在2021年開始引入招標,並於2022年11月28日正式開始信貸資料平台運作,並引入3間信貸資料服務機構,但公眾及社會各階層對有關MCRA模式的認知和影響仍不大。以下筆者將會按認知為大家一一分享和剖析。而香港MCRA模式正式於2023年11月17日,由「行業公會」把有關「多家個人信貸資料服務機構模式 (MCRA)」正式定名為「信資通,Credit Data Smart (CDS)」。

什麼是信資通 (前名:MCRA)

MCRA,英文全稱是「Multiple Credit Reference Agencies」,中文是「多家個人信貸資料服務機構」。根據銀行公會官方聲明,MCRA模式是由香港銀行公會 (HKAB)、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會 (DTCA) 及香港持牌放債人公會 (LMLA)(統稱「行業公會」)在香港金融管理局 (HKMA) 的支持下建立,並於2023年11月17日改名為香港信資通,英文名稱是「Credit Data Smart」,簡稱CDS。

參考資料:香港政府新聞公報 – 金管局歡迎「信資通」推出試行計劃

信資通是香港金融體系下一個全新運作模式,該模式是一個中心化的平台,用作管理普遍的信貸行業的資料來支持金融信貸管理,確保香港信貸資料服務能可持續和穩定地發展。模式的方案是容許公眾和企業在查閱個人信貸資料時,可向多間信貸資料服務機構查詢,避免出現單點故障風險。

如果大家留意到的話,信資通前名MCRA中,最重要的關鍵字就是「M」,亦即是「多家 (Multiple)」,這意味著過去不是多家信貸資料服務機構,而是只有一家信貸資料服務機構,引致行業,甚至社會風險問題。而且這風險問題牽連至香港金融管理局,促使金管局支持。最終由行業公會聯手執行。

那麼究竟是什麼風險問題要打破香港過去數十年的行業運作模式,改用信資通。大家須知道金融業的運作互有牽連和具有行業慣性,一時之間要行業配合那麼大的運作模式,必然影響甚廣和複雜。但香港金管局和行業公會都要決意推行,必然有一定重大深遠的由來背景。

 

香港信資通的背景由來

要說到背景由來,便要說到1981年,香港第一間信貸資料服務機構「香港資信有限公司」的成立,開始車船機的信貸資料分享業務。1985年開始,由於信貸資料收集業務開始,開始收集和分享更多不同類型的信貸資料。由於業務對香港金融機構在信貸風險上有頗大貢獻,因此開始慢慢吸引多間財務機構及銀行相繼入股。1999年,美資公司TransUnion International正式收購「香港資信有限公司」,改名為今天的「環聯資訊有限公司」。

由此可見,礙於歷史發展和機遇,由1981年至2022年11月28日MCRA正式運作,中間這41年的香港歷史中,香港的信貸資料都是被環聯資訊有限公司單一壟斷和擁有。然而信貸資料對金融信貸業務有著極大控制信貸風險的貢獻,假若行業中只有一間信貸資料服務機構,而這機構因任何意外而不能提供服務的話,這便會引伸單點故障風險,即「Single point of failure」,出現大到不能倒的情況。

有關的單點故障風險觸發點於2018年11月29日正式出現。本地傳媒明報於2018年11月29日頭版刊登題為「環聯漏洞 林鄭信貸資料任睇」的偵查報道,發現當時香港唯一的信貸資料服務機構環聯資訊有限公司在管理香港逾500萬人的信貸資料上,出現嚴重的保安漏洞。報導指出只要輸入身分證號碼,其餘資料即使虛構,便索取到個人信貸資料。由於時任特首林鄭月娥及多名最高級官員是公眾人物,其個人身份證號碼和身份資料都是公開資料,加上其他保安漏洞問題,最終記者只需繳付$280港元便索取到一份有關林鄭月娥的詳細信貸報告,內容包括其信貸紀錄、過往及現時所有地址及電話等高度敏感資料。

事件引發政府及公眾高度關注。同日行政長官辦公室發表關注事件的相關聲明,而私隱專員公署和香港金融管理局亦開始著手相關調查工作。然而這時才意會到環聯資訊有限公司是香港當時唯一的信貸資料服務機構,任何懲罰處分和整治工作而影響到香港信貸資料服務的運作,都會大大傷害香港金融業的日常運作,間接造成信貸風險和金融穩定。

由見及此,政府和香港金融業界著手面對該風險事故的問題,著手引入多家個人信貸資料服務機構,並籌建新信貸資料平台運作模式,即MCRA模式。由於牽涉制度模式建構的複雜討論,加上信貸資料服務機構的保安水平要求增加入場成本,相關的籌備時間和吸引新建構投資者的時間也十分長。由事故開始至2021年才開始引入信貸資料服務機構招標程序,並於2022年11月28日公佈正式運作,籌備接近4年。2023年11月17日,「行業公會」正式把「MCRA模式」改名為「信資通」。

事實上,根據香港金融管理局於2021年12月17日發出通告,參考號碼為「B9/32C」。聲明指出MCRA (即今天的「信資通」) 的出現就是要增強信貸資料服務機構的服務質素之外,更要解決單一信貸資料服務機會的營運風險,尤其是單點故障風險「the risk of single point of failure」。

再者縱觀全球,除了部份國家或地方,是由政府管理外,其餘國家均有兩家或以上的私人信貸資料服務機構 (部份國家或地方稱私人征信機構)在營運。香港一向以國際金融中心,若仍維持單一信貸資料服務機構的話,實屬不合時宜。

 

信資通下的專有詞彙及含意

在介紹信資通的實務守則和運作之先,我們除了需要了解何謂信資通外,更要了解一些專有名詞:

專有名稱 解釋
CRP 英文全稱「Credit Reference Platform」,中文全稱「信貸資料平台」。由行業公會擁有,並由香港銀行同業結算有限公司的全資附屬公司信貸資料平台有限公司作為平台營運商營運,在2022年11月28日正式開始運作。功能是提供一個平台,讓信貸提供者及個人信貸資料服務機構上載和下載信貸資料。
CP 英文全稱「Credit Provider」,中文全稱「信貸提供者」。在香港MCRA中,他們亦可被稱為信貸資料提供者。
CRA和MCRA 英文全稱「Credit Reference Agency」,中文全稱「信貸資料機構」。在香港MCRA中,更詳細全稱是「信貸資料服務機構」。而MCRA的M就是指「Multiple」「多家」的意思,全稱「Multiple Credit Reference Agencies」「多家個人信貸資料服務機構」。但2023年11月17日開始,MCRA正式改名為CDS,即Credit Data Smart,中文名為「信資通」。
HKICL 香港銀行同業結算有限公司。該公司是為處理銀行同業間的結算及交收服務,亦代表香港金融管理局去管理公營和私營機構債券的中央結算及交收系統。而在MCRA模式下,HKICL是管理CRP的公司,有關的系統運作都是由HKICL負責。
ICLNet2 這是一個CP和CRA與CRP接洽,處理信貸資料上載和下載的途徑,是一個由HKICL設置的系統名稱。
Parallel 1 指傳統地向信貸資料服務機構上載和下載信貸資料的模式,與全新MCRA上載和下載信貸資料的模式,同步進行運作的階段。原先是有Parallel 1和Parallel 2,但最新情況是取消Parallel 2,直接Parallel 1便正式全面運作。
MCRAUG 多家信貸資料服務機構用戶小組,英文名稱為「Multiple Credit Reference Agencies User Group」,是代表行業公會選出的用戶群組,以通過CRP提供個人信貸資料服務。而行業公會是指香港銀行公會( HKAB )、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會( DTCA )及香港持牌放債人公會( LMLA ),統稱「行業公會」。
HKMA 英文全稱「Hong Kong Monetary Authority」,中文全稱「香港金融管理局」。
Direct Member 中文全稱是「直接會員」。是指有關會員與中央平台(CRP)建立直接聯繫的途徑來上傳和下載信貸資料。
Indirect Member 中文全稱是「間接會員」。是指有關會員未與中央平台(CRP)建立直接聯繫的途徑來上傳和下載信貸資料。他們要透過選定的信貸資料服務機構(CRA)作為其服務提供商來與CRP聯繫。然而現時已沒有間接會員,只有直接會員 (Direct Member)。
Type One Member 中文名稱為「認可會員(類別一)」。指有關會員的受香港法律《銀行業條例》第155章第2條規管的認可機構或其附屬公司。而在MCRA模式下,所有提供個人信貸的認可機構必須加入信貸資料平台。
Type Two Member 中文名稱為「認可會員(類別二)」。指有關會員受香港法律第163章《放債人條例》規管的持牌放債人。其業務是為以租賃或分期付款方式取得貨物而提供資金的人(不論該人有否從事其他業務)。
IA 英文全稱「Independent Assessment」,中文全稱「獨立評估」。獨立評估通常是放債人想加入成為MCRA認可會員的過程中,必須要由認可第三方機構進行資格審查,評估有關申請是否合資格成為MCRA認可會員。而第三方機構通常是認可會計審核機構,例如簡稱Big 4的審核機構去進行。當中的評估內容包括穩健的公司背景、持續的財務能力、數據完整性、數據質量、前2年的經審計財務報表提交申請或任何其他可接受的證明行業協會、前3年內更改審計師的披露提交入職申請、實施足夠的安全措施和保護個人信貸資料、資訊科技配合能力等。通過獨立評估才可取得MCRA用戶小組的批准。
AIs 英文全稱「Authorized Institution」,中文全稱「認可機構」,亦即是受《銀行業條例》和香港金融管理局規管的機構。
IDL 英文全稱「Initial Data Load」,中文意思是初始數據加載。意思即是信貸資料上傳。事實上這個階段包括資料上傳和核對。上傳者通常是信貸提供者,而下載者通常是信貸資料服務機構。而信貸資料服務機會的服務就是要提供正確的信貸資料,因此一間負責任的信貸資料服務機構在這階段會發揮核對資料的重要作用。資料質素準確是良好信貸資料服務的基礎,對銀行和放債人在判斷放貸風險上都是尤關重要。例如如果一個破產人士改名改姓,令信貸資料出現信貸紀錄洗底,引伸可輕易獲得信貸。對MCRA都是一件正面發展的好事。
CDS 英文全稱「Credit Data Smart」,中文名稱是「信資通」。是2023年11月17日,正式由香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會和香港持牌放債人公會(統稱「行業公會」),把前名稱「多家個人信貸資料服務機構模式」「Multiple Credit Reference Agencies Model (MCRA)」修改而來的新名稱。

 

信資通模式上線時間表

香港金融管理局於2021年12月17日發出通告,參考號碼為「B9/32C」。第一段便列明2022年信資通的時間表。在功能規範 (Functional Specification) 文檔中也有提到所有信資通參與者最終必需成為直接會員的時間線。香港金融管理局不但定下信資通平台上線時間表,更定下停止現有信貸資料服務流程的死線。

 

信資通上線運作流程及時間表

時間 目標
2022年3月 開始
2022年4月- 6月 ICLNet2連接及平台開發
2022年6月15日 – 10月15日 測試ICLNet2平台
2022年10月16日 – 11月28日 ICNet2平台上線準備
2022年11月29日 信資通 (前名:MCRA)上線日期
2022年12月 – 2024年第一季 歷史數據上載,與傳統操作方式同時運作,簡稱「Parallel 1」。
預期2024年第一季 信資通會進行試行計劃,與CRP平台全面運作。傳統操作途徑和運作方式必須終止。到時候,商業和公眾信貸資料服務將正式全面推出市場。

 整體而言,我們可見到信資通上線的部署可分為4個階段:

第一階段:傳統流程,信貸提供者繼續與舊信貸資料機構維持上傳數據和接收信貸資料。

第二階段:信貸提供者需要開始連接中央平台(簡稱CRP),經ICLNet2上傳數據和接收信貸報告。

第三階段:信資通正式上線運作,信貸提供者須與傳統流程並行,使用ICLNet2上傳數據平台和接收信貸報告。

第四階段:停止透過傳統流程,與舊有信貸資料庫連接及提供信貸報告渠道。

 

信資通下金融機構和財務放債人公司的實務守則重點

金融機構不能配合信資通時間表成為認可會員(類別一)的影響

認可會員(類別一)主要是指受香港法律《銀行業條例》第155章第2條規管的認可機構或其附屬公司,簡單而言就是銀行。而在信資通下,所有提供個人信貸的認可機構必須加入信貸資料平台。

因此大家可以十分簡單地理解為,銀行/認可金融機構是必須盡快把握時間加入信資通的運作,假若不能在指定的限期前加入,其日常的信貸業務必然會受到限制,甚至影響將來的續牌事宜。

不單如此,監管機構更會要求在進行信資通的平台連接時,不能單單依靠一間信貸資料服務機構,而是要成功與兩間信貸資料服務機構連接,方能達標。這一考慮無疑是避免行業再出現單點風險的情況。

加上距離信資通全面運作的日期不遠,而且傳統地向單一信貸資料服務機構上傳信貸資料和查閱信貸資料的方式在信資通全面運作時將被終止,有關金融機構必須加緊完成會員申請、平台接洽、資料整理和測試的工作。事實上,有關的工序普遍都要半年時間,就算1個月完成1個工序,這裡都已經4個月。

因此金融機構若有困難,必須盡快尋求信貸資料服務機構協助和提供適切支援,避免影響正常信貸業務運作,導致各項營運風險出現。

 

放債人不配合信資通時間表成為認可會員(類別二)的影響

認可會員(類別二)主要是為持牌放債人而設。雖然信資通監管部門持著開放的態度邀請持牌放債人盡快申請加入信資通成為認可會員(類別二),但不等於放寬持牌放債人可獨善其身,不參加信資通也可。

若果持牌放債人不加入信資通成為認可會員,他們可選擇的方向無疑有兩個,一個是不理會任何信貸資料,有潛在借貸人來查詢便按自身判斷去放貸; 另一個方法是向潛在借貸人要求索取消費者信貸報告,從其信貸報告判斷潛在借貸人是否值得信任而批核貸款。

然而在信資通下,信資通的監管機構代表都在不同場合指出三大問題。

  • 消費者索取信貸報告的目的是希望讓消費者自行了解個人信貸狀況,而不是讓潛在借貸人拿著消費者信貸報告向持牌放債人查詢信貸申請;
  • 假若持牌放債人只向潛在借貸人索取消費者信貸報告來判斷放債與否,意味持牌放債人不會貢獻查詢紀錄到中央平台(CRP)。由於市場上有些別具用心的人士會在短時間內向多間放債人查詢信貸申請,然後短時間內獲得多間放債人提供的貸款後,便會潛逃和消聲匿跡,騙取貸款。因此信貸查詢紀錄往往是發掘出騙取貸款之人的其中一個重要指標。如放債人可隨心不貢獻有關的信貸查詢紀錄,意味也會影響到信資通下的會員的知情權,最終增加信貸風險。因此監管機構是不會容許這漏洞的出現。
  • 持牌放債人在放債時是要有合理性。

由於上述三大問題,尤其是第三點有關「合理性放款」上,持牌放債人在申請續牌時,近年發現新規則,例如在續牌問卷中問到續牌者過去如何做到合理性放債,意味持牌放債人過去是憑什麼準則去放債。同時監管機構也會派出調查員去了解有關放債人的放債過程是否有違「合理性放款」的原則。一旦發現放債人在過去的經營中沒有做到合理性放款,公司註冊處絕對是可以按放債人條款內的要求,拒絕續牌申請,令放債人因續牌失敗和除牌,而蒙受潛在的投資和營運風險。

雖然監管上未有明確指出持牌放債人必須申請成為信資通認可會員,但大趨勢而言,放債行業和監管部門都不斷推出措施和言論施壓,要求放債人成為信資通認可會員。因此持牌放債人必須成為信資通認可會員的要求只是時間問題,很快會開始。

有見及此,不少持牌放債人已開始向認可的信貸資料服務機構,了解申請需要和尋求支援。稍後筆者會逐一分享介紹市場上的認可信貸資料服務機構和相關服務,供大家參考選擇。

 

持牌放債人成為信資通會員的流程和注意事項

持牌放債人要成為信資通會員其實都要符合一定要求和流程,當中包括:

流程步驟 內容
第一步 提交成為信資通的會員申請
第二步 接受和進行認可的獨立評估測試,即「Independent Assessment」
第三步 取得信資通用戶小組經審閱獨立評估測試結果後的批准資格
第四步 連接信貸資料平台CRP
第五步 簽署使用條款
第六步 正式成為信資通認可會員,透過信資通處理信貸資料上載和下載工作

上圖可見,其實關鍵在於第二步和第四步。

第二步的獨立評估測試是由認可的審計機構擔任,他們的角色就是定立標準和測試。獨立評估範圍針對並不局限於以下數項:

  獨立評估範圍
1 是否一間穩健的公司背景
2 是否具有持續的財務能力
3 是否有通過驗證其提供的信貸服務,需要個人信貸資料參考服務
4 是否有實施足夠的安全措施和保護個人信貸資料(簡稱CCD)
5 是否有遵守個人資料私隱專員公署發出的《個人信貸資料實務守則》
6 儲存的數據是否具有完整性和質量
  更多持續更新的獨立評估範圍…建議向有關專業人士查詢了解

由於審計機構是獨立,故不會分享如何達到標準,否則會有利益衝突和影響專業性。不論獨立評估通過或失敗也好,審計機構都需要收取獨立評估測試的服務費用。因此為了符合獨立評估的標準,避免失敗和影響申請進度,申請者都會向有提供專業諮詢服務的認可信貸資料服務機構作出查詢和尋求支援服務,確保申請能順利獲得通過。

另外第四步有關與信資通系統進行技術性連接工作方面,當中牽涉信貸資料整理、信貸資料糾正、資訊科技配套和上載信貸資料等技術需要。如持牌放債人沒有足夠的專業人士和相關資訊科技配套技術,就算可通過第二步的獨立評估,亦不等於處理到信資通的技術工作。因此不少持牌放債人會在評估自身人力資源開支和技術時,最終也會尋求認可信貸資料服務機構作出查詢和尋求資訊科技的支援服務,確保申請能順利獲得通過之餘,也能真正參與信資通的運作,減低人力資源和資訊科技上的開支,達到具成本效益地參與信資通新模式,長遠維持合法合規和良好風險管理的經營狀況。

 

信資通下新香港信貸資料庫的平台運作和查詢

過去而言,金融機構及放債人不論上傳或下載信貸資料,都是向一間信貸資料服務機構接洽。然而這個傳統方式將預計於2023年8月或之後被強制終止。

取而代之便是信資通運作模式。操作關鍵在於設置一個中央平台 (簡稱CRP, 英文全稱Credit Reference Provider)。所有信貸資料提供者,即信資通認可金融機構及放債人,會透過一個名為「ICLNet2」的平台數碼途徑,上傳信貸資料。有關資料將存放於由香港銀行同業結算公司管理的中央平台,簡稱CRP。而認可的信貸資料服務機構同樣會透過「ICLNet2」的平台數碼途徑下載信貸資料,再自行作出整理,整理成為信貸報告。凡合資格的公眾人士和機構,例如消費者、銀行、放債人等,都可向信貸資料服務機構要求查閱信貸報告,作個別需要用途。

MCRA模式下新香港信貸資料庫的平台運作和查詢流程

 

多家個人信貸資料服務機構的選擇及分別

根據2022年11月28日香港銀行公會網頁發出的新聞稿中,香港直至2023年6月為止,只有三家MCRA模式下的信貸資料服務機構。三家正式獲選為「多家個人信貸資料服務機構(MCRA)模式」下的信貸資料服務機構,分別為Nova Credit Limited (諾華誠信有限公司)、PingAn OneConnect Credit Reference Services Agency (HK) Limited (壹賬通金融科技有限公司)及TransUnion Credit Information Services Limited (環聯信貸資料服務有限公司)。另外亦有一些非MCRA模式下的信貸資料服務機構而又與MCRA模式下的信貸資料服務機構有關聯的信貸資料機構,例如FinFo Union Limited (財信聯有限公司) 和 Softmedia Technology Co. Ltd  (旗下有一個產品名為TE信貸資料庫)。以下筆者將嘗試按香港銀行公會的順序,分別簡介一下他們的背景和優勢。

Nova Credit Limited (諾華誠信有限公司)

Nova Credit 諾華誠信 logo

背景簡介 新信貸資料服務機構參與者。根據其官方網站顯示,主要股東背景有歐資、港資和中資。當中以歐資公司CRIF為最大股東,而CRIF亦是歐洲大陸其中一間最有規模的信貸資料機構。其次的較主要股東有中資公司鼎暉私募基金和港資公司中原集團,還有其他不同本地銀行背景的股東參與。由於信貸資料服務機構對個人資料私隱安全的管控上十分著緊, Nova Credit其中一名獨立董事,前個人資料私隱專員黄繼兒大律師成為公司安全營運上的有力後盾和諮詢助力。另外Nova Credit是較積極成功與中國政府部委和內地征信機構建立深入合作網絡的機構,例如深圳征信、廣州市南沙區跨境信用促進會和北京CBD跨國企業數據流通服務中心等。
服務對象

主要是信資通下的認可會員(類別一),簡單而言即是銀行 / 金融認可機構。

其次是持牌放債人和信資通下的認可會員(類別二)。但持牌放債人和類別二認可會員通常會交由其聯營公司FinFo Union Limited (財信聯有限公司) 提供服務。

主要服務

–          申請成為信資通認可會員的支援和實務操作服務

–          信貸資料整理及分析服務 (例如信貸資料查閱服務、信貸報告、盡職調查、度身訂造信貸評分方案等)

–          中國內地跨境征信報告及身份認證服務方案 (簡單而言即是在國內人士的信用背景信息可透過諾華誠信出境,讓有關人士可以在中國境外地方了解對方在國內的信貸紀錄。截止2023年12月,是全世界唯一一間企業能合法合規地提供,讓中國以外地區人士於非中國內地地區索取中國內地個人征信資料的服務。)

–          國際及一帶一路金融科技方案服務

官方網站 www.nova-credit.com

 

PingAn OneConnect Credit Reference Services Agency (HK) Limited (壹賬通金融科技有限公司)

OneConnect 壹賬通金融科技有限公司 logo

背景簡介 新信貸資料服務機構參與者。根據香港交易及結算所有限公司的上市文件顯示,壹賬通金融科技有限公司是一間於開曼群島註冊成立的有限公司。他是中國金融服務行業的商業科技服務提供商,同時亦在不斷拓展國際業務。過去其業務一直是向金融服務行業的眾多參與者提供軟件,並據此收取前期實施費用和基於交易的持續費用。股東方面,其主要股東背景都是以中資為主,其中一個例子是中國平安。由於OneConnect在仍未有積極的發佈其香港發展業務計劃和網站,因此筆者未能分享太多有關其香港信貸資料服務的資訊。
服務對象 不詳。未見積極發佈其香港發展業務計劃和網站。
服務優勢 不詳。未見積極發佈其香港發展業務計劃和網站。
官方網站 www.paoccra.com.hk

 

TransUnion Credit Information Services Limited (環聯信貸資料服務有限公司)

Transunion 環聯 logo

背景簡介 傳統唯一信貸資料服務機構參與者,同時信資通下的信貸資料服務機構參與者之一。環聯資訊有限公司 (前稱:香港資信有限公司,其後改為:環聯資訊有限公司,簡稱TU) 是全港首間消費者信貸資料的參考機構。根據環聯官方網站顯示,自1981年成立至2022年間,環聯一直是香港唯一一間信貸資料服務機構。股東方面,主要是美資公司TransUnion International,其餘亦有多家財務機構及銀行。2022年11月28日,環聯獲委任為全新多間信貸資料服務機構 (Multiple Credit Reference Agencies 或簡稱 MCRA) 模式下的個人信貸資料服務機構,意味環聯一直以香港唯一一間信貸資料服務機構的地位正式終結,傳統的信貸資料提供者都不能直接與環聯接洽,緊接而來信貸資料查詢業務將要面對更多信貸資料服務機會的競爭。
服務對象

主要是信資通下的認可會員(類別一),簡單而言即是傳統銀行 / 金融認可機構。

其次是持牌放債人和信資通下的認可會員(類別二)。然而事實上,過去一線財務公司通常參與環聯TU信貸報告,資料可供借款人本身及會員查閱。但不少二線財務公司並非環聯成員,他們可能會因成本效益的考慮,慣以TE信貸資料庫作為批核貸款參考標準。

服務優勢

–          申請成為信資通認可會員的支援和實務操作服務

–          信貸資料整理及分析服務 (例如信貸資料查閱服務、信貸報告、盡職調查、度身訂造信貸評分方案等)

官方網站 www.transunion.hk

 

非信資通下的信貸資料服務機構 (針對服務持牌放債人市場)

FinFo Union Limited (財信聯有限公司)

FinFo Union 財信聯 logo

背景簡介 是信資通下信貸資料服務機構Nova Credit的聯營公司。根據其官方網頁顯示,其於2017年9月在香港成立,為香港財務機構服務的信貸資料機構。業務提供信貸報告、信貸評分及風險分析工具等產品,以幫助客戶做出更準確的信貸決定。他們作為金融科技平台,亦會夥拍頂尖的國際性軟件開發公司合作研發應用程式及解決方案,為財務機構提高風險評估和業務營運方面的效率。
服務對象 持牌放債人和信資通下的認可會員(類別二)
服務優勢

–          針對持牌放債人申請成為信資通認可會員的支援和實務操作服務

–          信貸資料整理及分析服務 (例如信貸資料查閱服務、信貸報告、盡職調查、度身訂造信貸評分方案等)

–          有關信貸資料服務的資訊科技服務支援

官方網站 www.finfounion.com

 

Softmedia Technology Co. Ltd (旗下產品:TE信貸資料庫)

softmedia_logo

背景簡介 根據Softmedia Technology Co. Ltd 的官方網站聲稱,TE 信貸資料庫是由香港約 500 間貸款機構參與提供資料,是全港最多貸款機構參與提供資料的信貸資料庫,資料供業界作為借貸評估的重要指標。其信貸資料收費方式以用者自付的方式收取費用,有需要查詢時才會收取港幣 2 元,而付費當日可無限次查詢同一個借款人的信貸資料。然而2023年6月1日,個人資料私隱專員公署發表調查報告,報告提到TE信貸資料庫營運商未有保障資料庫內的個人資料不受未獲准許的或意外的查閱、處理或使用。當中更指出TE信貸資料庫逾期保留已完成還款超過五年的信貸紀錄。有關新聞將令TE信貸資料庫面臨經營挑戰,亦令過去使用TE信貸資料庫的持牌放債人關心合作後果和影響。
服務對象 持牌放債人
服務優勢

–          信貸資料整理及分析服務 (例如信貸資料查閱服務、信貸報告、盡職調查等)

–          有關信貸資料服務的資訊科技服務支援

官方網站 https://softmedia.hk/te_credit_info_base/

 

延伸閱讀:TE信貸資料庫係咩?查TE與TU分別及會員新趨勢

分辨信貸資料服務機構服務質素的技巧

  1. 信貸資料服務機會的校對質素

在處理IDL (Initial Data Load),即初始數據加載的時候,信貸資料服務機構是有責任為信貸資料提供者提供資料校正的服務。在服務過程中,只要留意信貸資料服務機構在通過和拒絕信貸資料的態度,便能分辨得到服務質素。舉例而言,一間信貸資料服務機構在校正是甚少出現拒絕個案,雖然令信貸資料服務機構感到十分暢快,但背後引伸的可能有二,一是信貸資料真正無誤,二是信貸資料有誤但疏忽地通過。

假若有一個別有用心的破產人士改名換姓,令過去的信貸資料消失或遭到錯誤隱藏,間接洗底,繼而憑著清白之身輕易獲得銀行或放債人的貸款,這對行業會員的風險管理利益有著直接負面的影響。

相反如果有一間信貸資料服務機構尋找到很多信貸資料上的錯誤,而這些錯誤足以影響到風險信貸,是有原因地拒絕,非任意的話,有關的信貸資料便是優質的信貸資料,可判斷為高水平的服務質素。畢竟信貸資料服務機構就是賣信貸資料,信貸資料質素成為有關機構的重要價值基礎。

  1. 信貸資料的服務水平

正所謂「三分功夫、七分招呼」,不管產品質素如何,如果在購買過程中是要承受服務機構的差劣態度,例如沒有服務員接應、溝通支援時受到眾多阻撓或限制、客服人員說話態度差劣、查詢跟進的反應效率等。不管產品質素如何,都是不能接受。由於過去香港一直只有一間信貸資料服務機構,不管服務水平有多差,消費者都要承受。但隨著更多信貸資料服務機構的加入,競爭相信能促使服務水平的提升,到時便能好好分辨服務水平質素。

  1. 信貸資料的價錢和配套支援

隨著競爭出現,信貸資料的價錢無疑是比較的重要指標之一。然而除了價錢,信貸資料服務機構的配套都成為關鍵比較要素之一。例如香港信貸資料以外,會不會有中國內地的信貸資料驗證服務或國際的信貸資料服務方案。因為任何事情也好,棋盤上的思考並不應著眼於短期,更要兼顧大局,戰略思考的步伐是應該多想幾步。假若一間信貸資料服務機構能提供更多更廣泛的信貸資料服務,將有利增強自身的企業發展空間和可能性。

 

信資通對香港金融認可機構及財務公司的影響

  1. 可獲取由一家或多家個人信貸資料服務機構所分析及提供的信貸報告,可對消費者作出更全面且完整的信貸評估。
  2. 由於過去只有單一信貸資料服務機構,令市場多年來都出現服務質素每況愈下和收費愈來愈貴的投訴意見。如市場出現多家個人信貸資料服務機構,將加強行業競爭,推動改善服務質素和收費高昂的根本問題,降低信貸提供者的營運成本。
  3. 多家個人信貸資料服務機構的出現將有效避免市場出現單點錯誤,假若某信貸資料服務機構出現停擺,也有其他信貸資料服務機構替代。
  4. 由於進入信資通的信貸提供者都需要經過獨立評估,因此信貸提供者無論在管治和財政上都有一定的水平,間接達到重新整治行業,加強行業的可信性、企業形象和信貸資料的安全保護。
  5. 信資通的出現無疑翻天覆地改變傳統信貸資料在貢獻和查閱上方式,不論信貸提供者和信貸資料服務機構都要增加配套的開支和工作量,例如全香港數以百萬個信貸消費者的信貸紀錄要重新被整理、校對、糾正和上傳等,都是極為繁複和吃力的工序。但完成過後,有關的影響將會是深遠,對香港金融業而言是極具建設性的新開始。

 

香港信資通對公眾的影響

  1. 由於信資通會員要經過獨立評審測試,通過測試的會員相信在財政和管治上都會有一定基礎,從而達到加強對公眾私隱資料上的保護和避免受到欺詐。
  2. 由於多了信貸資料服務機構的競爭,競爭將促使信貸資料服務機構提升服務質素和降低產品價格,令公眾可享受更低廉和多元化的信貸資料服務。
  3. 由於信貸資料服務機構在信資通下是有企業責任去提升公眾對管理個人信貸資料的意識和重要性,公眾將一改過去的認知。其實信貸資料在世界很多地方都十分受到重視,信貸資料是很多人致力管理的工作,從而獲取更好的生活待遇,例如爭取更好的私人貸款和樓宇按揭待遇等,甚至爭取工作機會。

以上資料純粹分享之用,絕無任何投資建議。讀者要下決定的話,必須做好充分研究和思考。若遇到問題,應當尋求專業人士的意見和查詢。另外如果有任何資料上的疑問、不足和錯誤,都歡迎按以下WhatsApp連接,互相交流心得和賜教。謝謝。

WhatsApp查詢:按此查詢